往期回顧：《8月29日股市早評(píng)：政策組合拳立竿見(jiàn)影 兩市成交重回萬(wàn)億》追蹤到谷歌公司正醞釀出售新版地圖APIs數(shù)據(jù)，以允許企業(yè)采用能源和環(huán)境數(shù)據(jù)來(lái)鋪設(shè)光伏產(chǎn)品，據(jù)悉這方面的業(yè)務(wù)第一年能帶來(lái)1億美元收入，目標(biāo)市場(chǎng)潛力巨大，并梳理行業(yè)相關(guān)公司提及深圳瑞捷。其在8月29日漲17.73%。《8月28日股市早評(píng)：降低印花稅、收緊 IPO 及再融資、規(guī)范大股東減持及降低融資保證金》梳理到數(shù)據(jù)要素概念的生意寶，其在8月29日收獲漲停。
【市場(chǎng)主線】
周二大盤早盤小幅低開(kāi)后震蕩走高，三大股指均漲超1%。盤面上，開(kāi)盤機(jī)器人板塊迅速迎來(lái)爆發(fā)，此后汽車產(chǎn)業(yè)鏈和近端次新股相繼走強(qiáng)，房地產(chǎn)板塊連續(xù)第三日表現(xiàn)活躍。收盤兩市超4500只個(gè)股上漲、超200只個(gè)股漲超9%，上漲和漲停個(gè)股數(shù)都在周一的基礎(chǔ)上進(jìn)一步放大，且成交額再度破萬(wàn)億，印證了之前提到"單日的走勢(shì)難以對(duì)整體趨勢(shì)造成影響"的推演。值得注意的是，越來(lái)越多的市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，即使后續(xù)指數(shù)再度回踩，反而會(huì)更加夯實(shí)底部。一系列政策"組合拳"帶來(lái)的不僅是資金上的增量，更是投資者信心上的增量，下跌帶來(lái)的不再是恐慌而是希望。隨著反彈態(tài)勢(shì)的逐步確立，上周在3000-3100形成的區(qū)間大概率就是"市場(chǎng)底"，并且經(jīng)過(guò)兩日的情緒消化，市場(chǎng)逐漸回歸理性，后續(xù)大盤或維持著"小陰小陽(yáng)"的態(tài)勢(shì)穩(wěn)步上行。
(相關(guān)資料圖)
題材上，隨著部分券商恢復(fù)增強(qiáng)行情和算法服務(wù)（量化）,昨日開(kāi)盤后便出現(xiàn)大規(guī)模的批量回補(bǔ)，例如機(jī)器人、汽配、新能源等板塊，恰好這些又都是昨日的活躍題材，因此重點(diǎn)聊聊短線風(fēng)格的量化資金。首先，昨日量化回補(bǔ)的這些板塊普遍短期跌幅都較深，反而近期活躍的券商股卻沒(méi)有明顯量化的身影，因此這波量化引導(dǎo)的反彈更像是一種低位的套利，后續(xù)能否有持續(xù)性還需要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。其次，近期有很多質(zhì)疑量化的聲音出現(xiàn)，但A股的量化策略主要是通過(guò)分析圖形來(lái)預(yù)測(cè)行情，因此當(dāng)前能夠活躍在市場(chǎng)上的量化策略本質(zhì)上呈現(xiàn)的就是目前市場(chǎng)上最具"性價(jià)比"的操作模式，并不是量化導(dǎo)致題材周期的縮短，而是現(xiàn)如今的市場(chǎng)本就如此。因此，作為一個(gè)普通的投資者，既然無(wú)法改變市場(chǎng)，那就順應(yīng)市場(chǎng)。以8月份早評(píng)所涉及的個(gè)股為例，在圍繞著市場(chǎng)熱門板塊的基礎(chǔ)上，很多個(gè)股可能累計(jì)漲幅不大，但會(huì)在一定時(shí)間段內(nèi)反復(fù)活躍，5個(gè)交易日內(nèi)出現(xiàn)過(guò)大漲的情況比比皆是，而整個(gè)8月的最高連板不過(guò)是8月21日長(zhǎng)青科技的六連板而已。最后，目前市場(chǎng)上比較容易跟蹤到的量化資金除了以"華泰證券有限公司總部"為代表的機(jī)構(gòu)席位外，另一個(gè)近期活躍度較高的席位便是"華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)來(lái)福士廣場(chǎng)"，有興趣的可以回溯一下該席位近兩個(gè)月的記錄，相信能夠打消對(duì)量化的部分刻板印象。
【龍頭板塊】華為手機(jī)
華為商城上架MATE60PRO，作為傳統(tǒng)的高端手機(jī)龍頭，華為有著獨(dú)立的芯片自主研發(fā)能力，"1+8+N"戰(zhàn)略全面生態(tài)布局，若新技術(shù)研發(fā)順利，高端機(jī)型有望對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈貢獻(xiàn)彈性。此次衛(wèi)星通話功能作為第一亮點(diǎn)列示，分析師認(rèn)為芯片及手機(jī)品牌廠商爭(zhēng)先布局衛(wèi)星通信技術(shù)，當(dāng)前手機(jī)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)正走向成熟，廠商、運(yùn)營(yíng)商、軟硬件應(yīng)用生態(tài)、政策等多方的協(xié)同，有望真正釋放手機(jī)衛(wèi)星通信功能的價(jià)值。板塊內(nèi)上市公司包括：華力創(chuàng)通、賽微電子等。
【熱點(diǎn)前瞻】
4只科創(chuàng)100ETF產(chǎn)品即將發(fā)行◇上交所7只科創(chuàng)50相關(guān)ETF規(guī)模已超千億
近日，國(guó)泰基金、博時(shí)基金、鵬華基金、銀華基金4家基金公司申報(bào)的上證科創(chuàng)板100ETF產(chǎn)品正式獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)，將于近期發(fā)行上市。首批科創(chuàng)100ETF的推出，有利于進(jìn)一步發(fā)揮科創(chuàng)板投資價(jià)值，為科創(chuàng)板市場(chǎng)引入更多增量資金。截至7月31日，在寬基ETF方面，上交所已推出8只科創(chuàng)50ETF及2只增強(qiáng)ETF，規(guī)模已超千億；在行業(yè)主題ETF方面已布局包括科創(chuàng)板芯片、科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)、科創(chuàng)板新材料等產(chǎn)業(yè)共6只細(xì)分產(chǎn)品；在策略ETF方面，首批2只科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF近日已結(jié)束募集，計(jì)劃近期上市。
科創(chuàng)50指數(shù)昨日大漲4.12%，領(lǐng)先于三大指數(shù)。此外科創(chuàng)50ETF創(chuàng)歷史成交天量82.2億元，僅次于滬深300ETF，揭示場(chǎng)外資金正在加速入場(chǎng)。從短期來(lái)看，IPO階段性收緊，大股東減持行為規(guī)范，科創(chuàng)板最為受益，同時(shí)科創(chuàng)50點(diǎn)位以及科創(chuàng)板整體估值均處于歷史低位，看好科創(chuàng)板已顯現(xiàn)出較好的投資價(jià)值。上市公司中，華豐科技深耕光、電連接器及線纜組件，已成為華為、中興的核心供應(yīng)商之一，連續(xù)兩日獲機(jī)構(gòu)席位買入，合計(jì)金額近1.4億元（當(dāng)前流通市值僅12.37億元）。智洋創(chuàng)新在人工智能電力行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域已積累了大量行業(yè)數(shù)據(jù)，且公司還與華為基于昇騰AI打造了行業(yè)智能運(yùn)維管理平臺(tái)，當(dāng)前股價(jià)18.2元，低于上市首日開(kāi)盤價(jià)25元。
工信部◇推進(jìn)5G輕量化（RedCap◇技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展
工信部就《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)提出，到2025年，5GRedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應(yīng)用規(guī)模上量，安全能力同步增強(qiáng)。全國(guó)縣級(jí)以上城市實(shí)現(xiàn)5GRedCap規(guī)模覆蓋◇5GRedCap連接數(shù)實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)增長(zhǎng)。5GRedCap在工業(yè)、能源、物流、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富、應(yīng)用規(guī)模持續(xù)提升。遴選一批5GRedCap應(yīng)用示范標(biāo)桿，形成一批可復(fù)制、可推廣的解決方案，打造5個(gè)以上實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)連接的5GRedCap應(yīng)用領(lǐng)域。
5G輕量化技術(shù)是5G實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物互聯(lián)的重要路徑。華安證券張?zhí)煅袌?bào)認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)不斷迭代演進(jìn)、具備長(zhǎng)期生命力，RedCap能力均衡，在工業(yè)傳感、智能電網(wǎng)、智慧安防、AR等可穿戴設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，繼Cat.1之后，有望在5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成為又一爆款品種。上市公司中，廣和通RedCap模組已形成覆蓋中國(guó)、北美、歐洲、澳洲、亞洲等地區(qū)，涵蓋LGA、M.2、MiniPCle等封裝方式的全系列產(chǎn)品陣列，兼容廣和通Cat.6與Cat.4模組，在多個(gè)領(lǐng)域加速5G物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模商用。信科移動(dòng)的5G系統(tǒng)設(shè)備目前已經(jīng)支持RedCap特性，并與終端原型機(jī)完成互操作測(cè)試。
【海外映射】
1、受益于美債收益率和美元指數(shù)下跌，COMEX白銀漲超2%，后續(xù)貴金屬有望擇機(jī)強(qiáng)勁反彈，A股有色金屬概念股包括：盛達(dá)資源、中潤(rùn)資源等；
2、拼多多大漲超15%，二季度營(yíng)收和凈利均超市場(chǎng)預(yù)期，消費(fèi)恢復(fù)態(tài)勢(shì)向好，618期間多品類銷量增幅超過(guò)100%,A股大消費(fèi)相關(guān)個(gè)股包括：每日互動(dòng)、中央商場(chǎng)等。
注：該模塊每天會(huì)將有潛在重要影響的海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及對(duì)A股相應(yīng)板塊和公司的映射影響，提供給投資者，僅供參考。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】
麗人麗妝：股東擬減持不超1.75％股份。
免責(zé)申明：本內(nèi)參所有信息來(lái)源財(cái)經(jīng)公告，只做整理參考，不做買賣依據(jù)，文中 提到個(gè)股，僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作為買賣依據(jù)據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。