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中信建投最新研報(bào)表示，近日，算力板塊呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)帶寬在算力中的作用實(shí)際上越來(lái)越重要，800G之外，1.6T光模塊的量產(chǎn)進(jìn)程有望加速，或成為2025年的需求主力，將打消市場(chǎng)對(duì)2025年光模塊市場(chǎng)需求的擔(dān)憂(yōu)。
研報(bào)稱(chēng)，市場(chǎng)將光模塊行業(yè)類(lèi)比光伏逆變器行業(yè)，我們認(rèn)為光模塊行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局更優(yōu)，新技術(shù)更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時(shí)代背景下，有望長(zhǎng)期受益。持續(xù)推薦AI算力板塊。
我是鄭重，江湖人稱(chēng)光頭幫主，一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專(zhuān)注于中長(zhǎng)線(xiàn)的投資者。
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