創(chuàng)業(yè)板收漲0.2%，主板收漲0.31%。
(資料圖片)
早上鋰電帶頭的新能源虛晃一槍?zhuān)呋芈?，指?shù)也因此表現(xiàn)出一樣的走勢(shì)，尤其“綁定”新能源的創(chuàng)業(yè)板，午盤(pán)一度翻綠。
這個(gè)表現(xiàn)蠻正常的，本來(lái)走勢(shì)最好的主板也就是階段震蕩，也不用說(shuō)一個(gè)回落就是騙炮怎么樣，騙炮要是這么溫柔，那不妨多來(lái)幾次。
根本的問(wèn)題還是成交量，昨晚我做過(guò)分析——市場(chǎng)成交量并沒(méi)有明顯放大，沒(méi)有增量資金入場(chǎng)或是場(chǎng)外觀望資金回歸，只是存量博弈格局下板塊高低切。
水就那么多，往這里流一點(diǎn)，那里就少一點(diǎn)，很簡(jiǎn)單。
前天三大運(yùn)營(yíng)商逼近跌停，數(shù)字中國(guó)概念大跌，資金流向低位的新能源、創(chuàng)新藥；今天新能源回落，數(shù)字經(jīng)濟(jì)一些細(xì)分板塊止跌拉升。
昨晚也提到，而且從數(shù)字中國(guó)大板塊細(xì)分，可以發(fā)現(xiàn)資金流向進(jìn)一步細(xì)化——之前是軟件股為首，而今天純粹是硬件（CPO、F5G）領(lǐng)漲。
從市場(chǎng)情緒角度去分析，數(shù)字中國(guó)也好，ChatGPT也罷，證明板塊的炒作已經(jīng)脫離了“朦朧期”，轉(zhuǎn)而開(kāi)始追尋“確定性”。
畢竟要大力發(fā)展，下游應(yīng)用端搞不搞得成不知道，上游硬件是一定會(huì)被投入。好比我要去擺攤賣(mài)燒烤，得先硬件投入燒烤架、木炭，不能用嘴烤。
從階段趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)掘的角度分析這很好，但從短線(xiàn)情緒角度看恰恰相反，這就是退潮的表現(xiàn)，因?yàn)槎叹€(xiàn)炒作需要的是“瘋狂”的涌入，而不是冷靜的講產(chǎn)業(yè)邏輯。
我有四點(diǎn)看法，或者說(shuō)預(yù)期。
1.板塊短線(xiàn)熱度no.1，機(jī)會(huì)確實(shí)很多，運(yùn)氣好很容易抓十幾個(gè)點(diǎn)大陽(yáng)，“不賭不知時(shí)運(yùn)高”，參與的人可能都會(huì)有這種感慨。
2.短線(xiàn)退潮可能會(huì)來(lái)的很突兀，類(lèi)似前天三大運(yùn)營(yíng)商突然逼近跌停。
3.長(zhǎng)期看多數(shù)個(gè)股都會(huì)怎么漲起來(lái)怎么跌回去，因?yàn)橹v故事不能帶來(lái)業(yè)績(jī)，但會(huì)有少部分個(gè)股真正享受行業(yè)紅利，調(diào)整后形成長(zhǎng)期趨勢(shì)。
4.上游硬件端，風(fēng)向是美股的英偉達(dá)，類(lèi)似前兩年特斯拉之于新能源車(chē)的帶動(dòng)性。
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